お客さまの属性情報（年齢、融資状況など）や、アンケート情報（投資方針、経験など）に基づき、お客さまの意向に合った商品を説明できます。高齢者や融資先への販売など、注意が必要な場合はシステムが自動的に判定し、適切な対応（上席承認など）を求めます。

顧客との商談が発生してから終了するまでの内容を記録しているため、一元的に管理しています。また、スキャン機能を用いることで顧客から受領した書類を本部からも確認できるため、監査時の対応負荷を軽減します。

商談で必要な対応をシステムが順番にナビゲーションしてくれるため、金融機関独自の確認（チェックシートなど）が不要になり、顧客対応が容易になります。特に、お客さまに渡すべき書類のうち、交付管理が必要な書類に関しては自動的に交付管理簿を作成できるため、これまでの煩雑な交付管理は不要になります。

お客さまカードや申込書など複数の帳票にバラバラに記載されている情報を、システムが入力指示書として情報を集約するため、これまで属人化していた約定業務を誰でも容易に処理できるようにします。

あらかじめ設定されている抽出条件のほか、市場環境に応じて本部から一括で抽出条件を設定し、対象となる商品、顧客を抽出できます。また、システムが管理している顧客情報を基にお客さまの関心事に合わせたフォローをすることもできます。

年代別のシナリオの他、顧客の事情に合わせたシナリオも作れるため、お客さまのニーズ喚起ができます。しかも、シナリオとシミュレーションを組み合わせることで説得力のある提案が可能になります。また、顧客に対応した経緯・情報を一元的に管理できます。